02.12.2007 Итоги изменения объемов рынка коньяка и импортных коньячных спиртов в России и тенденций января-октября 2007 г. Подробная информация по затронутым вопросам представлена в информационно-аналитическом отчете ЦИФРРА.Объем рынка коньяка вырос в январе- октябре 2007 г. относительно 2004 г. на 62,3%; относительно 2005 г. - на 54%, относительно 2006 г. на 21,5%. Потребителей не смутило сокращение географии ассортимента в 2006 и 2007 г.г., связанное с уходом с рынка молдавских и грузинских коньяков. Отчасти их заместили российские коньяки, отчасти - армянские. В то же время самый стремительный скачок рынка коньяка произошел именно в 2006 г.: если в январе-октябре 2005 г. рынок достигал 4,87 млн дал (производство + импорт, 0, 0), то через год - 6,2 млн дал (+27,3%). Прирост рынка в январе-октябре 2007 г. к январю-сентябрю 2007 г. составил около 20% (самый высокий среди всех видов алкогольной продукции: как крепкого алкоголя, так и низко алкогольной продукции). При этом, производство коньяка из отечественных и импортных коньячных спиртов выросло за эти годы следующим образом: в 2007 г. относительно 2004 - на 94%; относительно 2005 г.- на 89,7%; относительно 2006 г. - на 20%; в то же время импорт коньяка изменился следующим образом: в 2007 относительно 2004 - снизился на 0,7%; относительно 2005 г.- снизился на 10%; относительно 2006 г - вырос на 24%. Рынок импортного коньяка восстановился в объеме практически полностью во второй половине 2007 г. Проблемным в производстве российского коньяка (как и в виноградном вине) остается недостаток сырья отечественного и импортного происхождения для производства в объеме не менее 30%. Безусловным лидером на рынке коньяка является КиН", который контролирует около 17% рынка коньяка. Группа следующих заводов (с 2 по 6 место) занимают от 3,5% до 6%: "Альянс-1892" - 6,3%; "Кизлярский КЗ" - 5,3%; "Мосазервинзавод" - 4,3%; "Дербентский" - 4,2%; Ногинский ЧЗАП "ОСТ-АЛКО" - 4,1% и т.д. Та самая диверсификация бизнеса по расширению ассортимента, в частности коньяка, пожалуй, наиболее активно демонстрирует питерская "Ладога" - буквально менее чем за год - более 1% рынка коньяка. Да еще начинают выпуск коньячны х приват-лейблов... Если коротко говорить о рынке импортного коньяка, то в рамках восстановленного общего объема произошли следующие изменения:- Армения - в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 г. увеличила поставки коньяка на 87%; относительно 2005 г. - на 63%; относительно 2006 г.- на 81%; - Франция - в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 г. увеличила объемы своих поставок на 210%; относительно 2005 г. - на 126%; относительно 2006 г.- на 71%; - Украина - в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 увеличила свои поставки на 225%; относительно 2005 г. - на 191%; относительно 2006 г. - на 90,7%;- Азербайджан - в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 г. увеличил свои поставки на в 2007 г. на 386%; относительно 2005 г.- в 10 раз; относительно 2006 г.- в 10 раз;За счет первых 4-х стран (а их объем поставок занимает 97% рынка импортного коньяка в России) фактически был восстановлен объем рынка импортного коньяка в 2007 году. По поставкам коньячных спиртов в лидеры рынка вышел как ни странно Азербайджан, не имеющий в достаточном количестве собственных коньячных спиртов. В 2006 г. лидером была Франция. В 2007 г. их объемы практически сравнялись и вперед вышел Азербайджан. Прирост его поставок: в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 г. - 226%; относительно 2005 г. - 226%; относительно 2006 г.- 226%; Франция: в январе-октябре 2007 г. поставки выросли относительно 2004 г.- на 82%; относительно 2005 г.- на 113%; относительно 2006 г. - на 111%. Армянские коньячные спирты: в 2007 г. выросли относительно 2004 на 256%; относительно 2005 - на 366%; относительно 2006 г. - на 180%. Эти 3 страны обеспечивают наш рынок коньячных импортных спиртов на 93%. Таким образом, значительную часть рынка занимают спирты неизвестного происхождения, привезенные через Азербайджан из третьих стран. Если говорить о замещении растущим рынком коньяка рынка водки, то это будет не совсем верным. Дело в том, что общий объем рынка легальных крепких спиртных напитков уже лет 7 находится на уровне 108 - 112 млн дал (по итогам января- октября ). Все изменения происходили в рамках этих объемов и на рынке крепкого алкоголя, на рынке низко алкогольной продукции. Относительно 2004 и 2005 г.г. в 2006 г рынок водки упал, в рамках 110 млн дал его падение компенсировали коньяк (+2,9 млн дал); КСН (виски, джин, текила, ром)- (+ 0,8- 0,9 млн дал). Однако, 2007 г. ломает привычные стереотипы: рынок водки восстанавливается (он уже превысил уровень 2005 г. и отстает от 2004 г. всего на 3,5% или на 3,6 млн дал, а отставал в первом полугодии на 9,5%). При этом рост коньяка и КСН продолжается, но опять все это пока в рамках тех же самых таинственных 112 млн дал. Поэтому в 2007 г. пока говорить о замещении коньяком водки еще рано, пока коньяк лишь сдерживает темпы восстановления рынка водки в России. " |
