00.01.2008 Cправка по импорту-экспорту алкогольной продукции в январе-ноябре 2007 г... 1. Импорт: общая ситуация: показатели 2007 г. в сравнении с аналогичным периодом 2006 г.
По итогам января-ноября, а также года в целом сравнение показателей 2007 и 2006 гг. становится вполне корректным, так к концу 2006 г. ситуация начала выравниваться.
Общий объем ввезенного алкоголя в Россию (за исключением сырьевой группы) составил 34,9 млн дал (+11,7% к 2006 г., в физическом объеме прирост группы крепкого алкоголя практически равнее приросту группы низкоалкогольной продукции). При этом крепкий алкоголь- 9,55 млн дал (+20,4% к 2006 г.); доля крепкого алкоголя в общем объеме – 27,38% (в 2006 г. доля составляла 25,4%). Прирост крепкого алкоголя прежде всего обеспечили – ЛВИ < 25%; виски, джин, коньяк, ром.
Объем группы низко алкогольных напитков составил - 25,33 млн дал (+8,7% к 2006 г.). Доля низкоалкогольной продукции в 2007 г. сократилась с 74,6% (в общем объеме импорта) в 2006 г. до 72,62%.
Кризис 2006 г. и последующий 2007 г. дали резкий толчок дальнейшему развитию группы крепких экзотических напитков (подобные темпы прироста обычно наблюдаются лишь при начале поставок продукции на рынок).
2. Импорт: группа крепких алкогольных напитков.
2.1 Водка, ЛВИ>25%.
В январе-ноябре 2007 г. несколько снизились поставки в Россию водки и ЛВИ крепче 25%. Объем- 5,5 млн дал (на 2,6% относительно 2006 г.). Во многом это произошло благодаря влиянию кризиса 2006 г., а также тому, что в России в 2007 г. практически удвоился выпуск собственных крепких ЛВИ. Спад производства в России этой продукции (горьких крепких настоек «Старка» и т.д.) начался в 2002-3003 гг. Но пример украинских компаний вновь привел к популярности крепкие российские горькие настойки уже под новыми брендами и с новым составом в 2007 г. Доля этой группы продукции в объеме импорта крепкого алкоголя составила – 57,8% (в 2006 г. - 71,5%). Снижение происходит за счет перераспределения долей в группе и роста группы экзотических крепких напитков. Реально они начинают оказывать серьезную конкуренцию импортной водке. В то же время импортная водка восстанавливает свои объемы после переноса части производства компании «Союз-Виктан» в Россию.
Объем поставок в России ЛВИ<25% вырос в 2007 г. относительно 2006 г. на 450% и достиг объема в 0,66 млн дал. Доля этой группы продукции в импорте крепкого алкоголя выросла с 0,151% в 2006 г. до 0,66% в 2007 г. (основные поставки идут с Украины).
Если рассматривать в целом рынок импортной водки и ЛВИ, то он в январе-ноябре 2007 г. составил 6,18 млн дал (+6,6% к 2006 ). При этом объем легального рынка водки и ЛВИ в России в этот период составил 118,28 млн дал (производство, импорт, экспорт, 0, 0), что позволяет говорить о том, что импортная водка и ЛВИ в январе-ноябре 2007 г. заняла 5,22% рынка легальной российской водки.
Рынок импортной водки и ЛВИ крепче 25% сформировали следующие страны: Украина – 91,1% доля рынка (в физическом объеме падение на 8,4% относительно 2006 г. , но с учетом ЛВИ<25% рынок украинской продукции в России вырос относительно ); Финляндия- доля рынка 2,3% (прирост физического объема 180% и 1,27 млн л); Швеция- 1,69% рынка и прирост 100% в объеме – до 0,94 млн л; Мексика - 1,36% рынка; Италия - 0,72% рынка и прирост объема – 120%; Чехия - 0,47% рынка и прирост 160% в объеме; Белоруссия - 0,54% рынка (белорусская водка вновь начинает сове продвижение по России; создан Торговый Дом в России, создаются специальные бренды для России – «Золотой зубр» и т.д.); Франция - доля рынка - 0,54%, прирост объема в течение года - 100%; Германия – доля рынка импортной водки в России - 0,2% (прирост объема - 37,5%).
Рынок ЛВИ <25% сформировали в основном 5 стран: Украина (в течение 1 года вышла в лидеры сегмента, опередив прочие страны)- 56% рынка; Ирландия - 22,7% рынка и прирост объема - в 3 раза; Италия - 8% рынка и прирост объема в 2 раза; Нидерланды - 3,18% и прирост объема на 33% за год; Франция - 3,03% и прирост 150% за год. Приход украинской продукции в данный сегмент и рост поставок из других стран привели к росту этой группы ЛВИ в 5,5 раз за 2007 год. 2007 год на рынке импортной водки России – год ожесточенной конкуренции водки с коньяком, виски, ромом и т.д.- с одной стороны; с другой стороны – резкого усиления конкуренции в сегменте самой водки между украинской водкой и водками Финляндии, Швеции и т.д. (несмотря на то, что значительная часть этой продукции – в разных ценовых сегментах). Конкурировала «география». Значительная часть «украинской» водки стала в 2006 г. «российской», а ,видимо, есть в алкогольном рынке внутренние законы равновесия отечественной и импортной продукции. В 2007 г. рынок импортной водки восстанавливался физически; замещение «украинских» объемов «Союз-Виктана» произвели целый ряд стран, хотя рынок импорта пока еще отстает от показателей 2005 г (около 9,5 млн импортной водки и ЛВИ); в то же время в 2005 году и импортеры в ожидании кризиса создавали избыток продукции на российских складах; этот запас смело можно считать не менее 10-12%. Таким образом, реальный рынок 2005 г. должен был бы составить не более 8,4 млн дал продукции. В январе-ноябре этот рынок составил 6,18 млн (или отставание пока 26,4%, но в декабре импорт составит не менее 0,7 млн дал, в сумме около 6,9 млн дал при отставании 18%).
Но в любом случае российский рынок «обречен» на доминирование украинской продукции в этом сегменте. Украинская водка и ЛВИ занимает в целом от данного сегмента более 87%. И физический объем своего рынка в России Украина восстановит уже и без «Союз-Виктана».
Максимальный вклад в восстановление позиций украинской водки в России вносит сегодня компания «Немиров»- более 50% всей украинской водочной и ликероводочной продукции в России; далее – «Хортица», только начинающая свои поставки на российский рынок; «Первый ЛВЗ» (Концерн «Оверлайн» с брендами – «Мягков» и т.д.). Объемы поставок «Немиров» в 3-6 раз превосходят объемы поставок следующих компаний. Ситуация 2001-2003 гг. в чем-то повторяется. Тогда на российский рынок первым вышел с великолепной идеей и программами «Немиров», соединив в новом продукте для нашего рынка философию (единство и борьбу противоположностей: водку- мед- перец) и премиальность (до того никто в России не воспринимал настойки как серьезный самостоятельный и самодостаточный алкогольный продукут, кроме того, переход «Старки» и др. брендов в руки ФКП «СПИ» серьезно ослабило на тот момент позиции этих брендов в России). Плюс – невиданная для России с 1997 г. (программы Довганя) рекламная и PR-активность. «Немиров» вошел в российский рынок водки как «таран»; он был обречен на победу. А за ним вошли и остальные украинские водки. И сегодня «Немиров» является безоговорочным лидером сегмента импортной водки в России. Многое в развитие этого сегмента будет зависеть от политики именно компании «Немиров». Потенциал бренда и на родине, и в России, и в мире очень высок. Реально по итогам января-ноября 2007 г. доля этого бренда на российском рынке водки составляет 2,63%. Единичные российские бренды имеют такую долю рынка.
В 2008 г. в «географической» и прочей конкуренции украинская водка во главе со своим лидером будет стремиться вернуть себе свои 90-92% рынка импортной водки и ЛВИ. Будут расти в 2008 г. и компании «Хортица», «Первый ЛВЗ» и др.
2.2 Виски
Если в первой половине, и даже по итогам 3 кварталов можно было говорить о серьезном избытке этой продукции на российском рынке, то по итогам января- ноября уже можно говорить (даже при наличии некоторого избытка) о новом витке популярности этого напитка в России. Объем поставок – 1,17 млн дал (+160% к 2006 г.). Даже если избыток (запас) сегодня составляет 60%, то на лицо удвоение потребления продукции. Изменилась и доля этой продукции в структуре импортного крепкого алкоголя с 5,67% в 2006 г. до 12,25% в 2007 г. Тенденция- обратная мировой. В мире начинает набирать популярность водка (по крайней мере мировой маркетинг готовит постепенную замену лидера на мировом рынке крепкого алкоголя: кроме водки эту роль не сможет сыграть ни один другой напиток; пытались сделать модной текилу, но ее рынок в мире все равно ниже в 4-5 раз чем рынок виски или водки). В водочной стране – естественно развивается противоположная тенденция. Рост потребления виски в России сдерживается тем, что к нам не привозят действительно дешевый виски, который продается на западных рынках по 1-2 дол за литр. Ситуация аналогична «винной»: первые дешевые столовые вина дальнего зарубежья появились в России лишь после 2000 года, когда образ стран уже сложился в «головах» состоятельных потребителей. 2.3 Джин
Объем рынка этого напитка также практически удвоился: 0,072 млн дал (+132% к 2006; в 2006 – 0,031 млн дал). Доля в группе крепкого алкоголя выросла с 0,39% в 2006 г. до 0,75% в 2007 г. Он уступает всем остальным экзотическим крепким алкогольным напиткам из основной группы: виски, рому, текиле. Такая ситуация сложилась за последние несколько лет, когда резко пошли в гору поставки рома и текилы. Рост потребления этой группы во многом зависит от развития доступной Хореки в России. Наценки в 300%- 500% на алкоголь тормозят развитие сегмента, но при этом маржинальность продаж в целом устраивает рестораторов.
93% поставок – это продукция из Англии; прирост физического объема за год- 130%.
2.4 Ром
Становится все более популярным в России. Объем поставок достиг 0,2 млн дал. (+138% к 2006 г.). Доля рома вросла в структуре крепкого импортного алкоголя с 1, 06% в 2006 г. до 2,1% в 2007 г.
Более 90% поставок – из 3 стран: Пуэрто-Рико- 58,54% доля рынка и прирост поставок – в 2 раза; Куба- доля рынка – 20,5% и физический прирост рынка- в 4 раза; Англия- 12,5% и прирост в 2,5 раза.
2.5 Текила
Популярность текилы в целом сходит на рынке (прекратились шумные промоакции, которые выводили на рынок новый для нас продукт, 0, 0), но появился устойчивый и даже растущий круг ее потребителей. Надо отдать должное- наш рынок крепкого алкоголя все равно достаточно консервативен в силу низкого уровня жизни основной части населения, но при этом напиток смог занять серьезные позиции на рынке в среде «состоятельной» публики и «продвинутой» городской молодежи.
Объем поставок – 0,13 млн дал (+ 18% к 2006 г.)- самый низкий прирост в группе.
99% поставок - из Мексики (прирост 28% в объеме за год). Снижаются поставки текилы из других стран, в частности – Германии (всемирного разливочного цеха).
2.6 Коньяк
Один из самых растущих (производство + импорт) рынков в России. Объем поставок составил 1,8 млн дал (+22,4% к 2006 г.). Молдавские коньяки только начали поступать на рынок, но имеют неплохую перспективу занять не менее 3-4% рынка. В целом молдавские и грузинские коньяки были объемно замещены российским и армянским прежде всего коньяками. Объем российского рынка коньяка в январе- ноябре составил 8,7 млн дал; доля рынка импортного коньяка соответственно – 20,7%.
Максимальный вклад в импорт коньяка внесли 4 страны (более 95% объема): Армения- доля в импортном коньяке – 52% и прирост физического объема за год - 58%; Франция - доля рынка импортного коньяка- 32,8% и прирост физического объема- 51%; Украина - доля - 7,3% и прирост объема – 88%; Азербайджан- доля рынка - 3,2%, прирост объема - в 4,4 раза.
3. Импорт: группа низкоалкогольной продукции.
В целом объем низкоалкогольной группы вырос в объеме за год 8,7%.
3.1 Винная группа:
Винная группа в структуре низкоалкогольной импортной продукции составляет 99,64% (в 2006 г. - 97,85%) и выросла за год в физичесчком объеме на 10,6%.
3.1.1. Виноградные вина
Объем поставок виноградного вина в Россию в 2007 г. ниже объемов 2005 г. на 30%-35%, но при этом он выше показателя 2006 г. на 6,5% (даже при условии того, что в 1 квартале 2006 еще осуществлялись поставки молдавских и грузинских вин). Доля виноградного вина в группе импортной низкоалкогольной продукции – 83,87% (в 2006 – 87,43%). При объеме винного рынка России в январе- ноябре 2007 г. в 67,93 млн дал импортные вина имеют долю рынка в 31,94%. Два года назад эта доля составляла около 50%.
Лидерство по поставкам сохранила Болгария - 7,24 млн дал (+27% к объемам предыдущего года). Франция - 3,89 млн дал (прирост 51%); Испания - 2,47 млн дал (прирост – 46% объема поставок); Германия не смогла серьезно нарастить объемы своих поставок в условиях кризиса - 1,41 млн дал и прирост 6%; Италия - 1,59 млн дал и прирост 62%; Чили – прирост 101%; Аргентина - прирост 44%; Украина - прирост 15,5%. В то же время поставки из ЮАР выросли в 2 раза; Венгрии - на 30%; Румынии – на 27%; Австралии - на 80%; США – в 3 раза; Кипр - в 3 раза. Новое молдавское вино может рассчитывать на долю рынка не более 4% российского рынка вина вместо 25% в 2005 г. 3.1.2 Шампанские и игристые вина
Объем рынка импортных шампанских и игристых вин составил 0,97 млн дал или 3,83% рынка низкоалкогольной импортной продукции (доля в 2006 г.- 2,36%). Прирост объема составил 76,4%, что примерно равно объему прироста и на рынке отечественного шампанского и игристого вина. Объем всего российского рынка этого вида продукции в январе- ноябре составил 19,67 млн дал, а импортная составляющая- 4,93% рынка России.
Италия - 4,21 млн л, первое место, доля - 43,4% рынка импортных шампанских и игристых вин; прирост объема в 2007 г. 67,7%. Украина - доля рынка 24,6% и прирост рынка на 63,7%. Франция - 1,74 млн л; доля рынка – 17,92%; прирост объема + 164% (в то же время даже рост потребностей российского рынка в 2,5 раза не мог вызвать рост цен на мировом рынке шампанского - этот рост цен и связанную с этим необходимость расширения площадей виноградников связывают с ростом спроса на шампанское в России и Китае; во Франции выпущено в 2007 г. около 330 млн бутылок шампанского, продано более 340 млн; доля российского рынка всего лишь 2,32 млн бутылок или 0,68%.). Германия - доля рынка 3,85%, прирост рынка – 281%; Венгрия - доля рынка 2,78%? прирост рынка – 93%; Испания - доля рынка 2,16%, прирост рынка – 24,3%; Латвия – доля рынка 2,99%.
3.1.3 Плодовые вина
Рынок импортных плодовых вин составил 0,26 млн дал (спад относительно 2006 г – 13,3%, 0, 0), при этом доля рынка в 2007 г.- 1,03% в группе низкоалкогольной продукции (в 2006 – 1,29%). При объеме российского рынка плодового вина в январе- ноябре 2007 г. в 3,28 млн дал, импортная составляющая – 7,93% рынка.
Поставки вина из Китая выросли на 27% и составили 0,995 млн л. Доля рынка китайского плодового вина в импорте – 39%. Германия: доля рынка 16,45% и спад поставок на 35%; Япония- доля рынка 10,3% и рост объема на 1,5%. США- доля рынка 0,63%; прирост рынка на 153%. Прекратились поставки болгарских плодовых вин в 2007 г. в Россию.
3.1.4 Вермуты, ароматизированные вина
Объем импорта вермутов достиг 2,31 млн дал или 9,12% рынка низкоалкогольной продукции (в 2006 – 6,8%). Прирост физического объема – 46%. По экспертным расчетам доля импортных вермутов и ароматизированных вин составляет не менее 60% российского рынка.
Рост поставок вермутов из Италии на 73% (до уровня 2,064 млн дал- это 89,4% рынка импортных вермутов) сопровождался отсутсвием роста поставок болгарских вермутов, а также снижением поставок вермутов из Испании- в 3 раза, немецких – на 15%.
3.1.5 САН
Рынок импортных САН «упал» в 2007 г, как и рынок российской продукции. Если российский – на 35%, то рынок импортных САН – на 82% в объеме; при этом его доля упала с 2,15% до 0,36%. При рынке САН в России в январе-ноябре 2007 г. в 29,97 млн дал доля импортной составляющей – около 0,3% рынка.
Поставки САН с Украины «упали» на 81% и составили 0,876 млн л.
4. Экспорт алкогольной продукции
Развитие рынка экспортных поставок остается «розовой» мечтой российского алкогольного рынка. В Грузию, Армению, Казахстан, Туркмению, Таджикистан, Украину, США, Великобританию, Китай и т.д. ушло 0,05 млн дал шампанского и игристого вина, что составило 0,27% от произведенного в России.
Пива ушло из России в январе-ноябре 2007 г. 20,4 млн дал, к нам поступило за этот период 32 млн дал. 58% российского пива ушло в Казахстан; Киргизию- 10%. И т.д. Это составило 1,85% от российского производства.
Экспорт спирта составил 0,7 млн дал. Украина за этот период отправила на экспорт более 10 млн дал. Наш спирт ушел в Индию, Грузию, Украину, Турцию, Латвию, Азербайджан и т.д. Это 1,41% от российского производства спирта.
Вина виноградные российского производства - 0,015 млн дал. В Польшу ушло 60% продукции. А также- Украина, Казахстан, ФРГ… Это 0,032% от российского производства вина за этот период.
Водка и ЛВИ - 4,32 млн дал. Здесь успехи получше, но как всегда – 62% продукции ушло в «транзитную» Латвию. Казахстан - 7% объема; Армения - 6%. Прирост объема экспорта российской продукции по миру за год составил 17,2%. Доля экспорта водки и ЛВИ от объема российского производства в 2007 г. составила- 3,71%. Рынок импорта водки и ЛВИ превышает наш рынок экспорта в 2007 г. на 30%. |
