27.04.2016 "Синергия" 28 апреля проведет book building бондов объемом 2 млрд руб  ПАО "Синергия" 28 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии БО-05 номинальным объемом 3 млрд рублей, при этом привлечь планирует 2 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,75-13,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,16-13,69% годовых.
Бумаги будут с амортизацией: 25% от номинала в дату выплаты 4-го купона, 25% от номинала в дату выплаты 6-го купона, 50% от номинала в дату выплаты 8-го купона.
Срок обращения бумаг 4 года с учетом амортизации, дюрация - около 2,7 года. Длительность купонного периода - полгода.
Техническое размещение облигаций запланировано на 4 мая.
Организаторы размещения - Совкомбанк, Бинбанк. Технический агент по размещению - МДМ банк.
В настоящее время в обращении находится один биржевой выпуск облигаций компании БО-04 на 2 млрд рублей.
Производитель алкогольной продукции "Синергия" производит ликероводочные изделия на семи заводах ("Традиции качества", "Алвиз", "РООМ", "УралАлко", Мариинский ЛВЗ, "Уссурийский бальзам", Хабаровский ЛВЗ). Главные водочные бренды группы - Beluga, "Мягков" и "Беленькая".
Чистая выручка "Синергии" по итогам 2015 года выросла на 9% - до 30,706 млрд рублей, продажи (с учетом акцизов) увеличились на 2%, до 47,591 млрд рублей.
Общий долг "Синергии" по итогам прошлого года сократился на 3%, до 8,449 млрд рублей, чистый долг - на 11,4%, до 7,288 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,53 с 2,77 годом ранее.
www.rusbonds.ru>> | 
